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浅谈投资型 DAO 的市场格局:人人都能当风投?怎么参与?

原文来源 | Global Coin Research

原文编译 | 白泽研究院

纵观历史,对金融权力的民主化斗争一直在进行着。金融业的故事中充斥着少数人对多数人行使权力的例子。从中世纪控制贸易、排斥外来者的商人行会,到 20 世纪经常充当财富看门人的华尔街巨头,金融世界的特点是持续的权力不平衡。

新的篇章已经到来,投资型 DAO(Investment DAO)在最近几年的发展中已经初具规模。其目标是实现投资民主化,打破传统金融的壁垒,并将权力赋予多数人,而不是少数人。通过区块链技术,这些 DAO 组织集中资源并集体投资,为个人提供了一种新的、更具包容性的投资方式。

在本文中,我们将深入探讨投资 DAO 的各个方面及其潜力,揭示去中心化、包容性和民主投资的未来。

为什么需要投资 DAO?

要真正理解投资 DAO 带来的革命,我们必须要先了解它们的独特特征和好处。

风险投资(VC)和投资 DAO—— 各自具有独特的风格,并在金融生态系统中发挥不同的功能。

VC 代表了传统的投资格局,其特点是集中决策。这种模式的优点是快速决策和专业知识。然而,VC 的局限性是显而易见的,因为它的成员通常仅限于经过认可的投资者,排除了很大一部分潜在贡献者。

此外,VC 的决策缺乏投资 DAO 所能提供的多样化见解,可能会忽视利基领域的许多机会。此外,传统的 VC 模式需要投资者和被投资公司投入大量的时间和资金,这也增加了其局限性。

投资 DAO 代表着向去中心化的转变。与传统的 VC 不同,权力不是集中的,所有成员都可以参与投资决策的投票。因此,这些 DAO 组织利用集体智慧来发现新兴行业的有前途的机会。

下图比较了 VC 和投资型 DAO 的特点:

投资 DAO 有哪些类别?

投资 DAO 可以根据其重点领域进行分类。

通用投资 DAO(Generalist Investment DAO)可以投资各种类型的资产,例如代币、初创公司股权、NFT 等。通用投资 DAO 的主要特征是其灵活性和广泛的投资机会。

领先的通用投资 DAO包括:

• Global Coin Research:专注于 Web3 生态系统,时常在社区内发布研究报告。投资的知名项目包括 Manta Network、Mysten Labs(Sui)等。

• Metacartel Ventures:专注于以太坊和更广泛的 Web3 生态系统中的早期项目。除了大笔投资知名项目外,还通过“补助金”资助了一大批小项目,包括 Zapper、Odyssy 等。

• Spaceship DAO:专注于 Web3 生态系统的初创公司和新兴的加密网络。投资组合包括 EigenLayer、Argus 和 Arcadia 等。

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