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2023,链还是不是一门好生意?

链是不是有点太多了?

恐怕没有人能理得清楚,如今究竟有多少条链。

曾几何时,区块链代替比特币成为整个行业的代名词,链化身整个加密行业的明珠,市场会如数家珍般的探讨每一条链的异同。可是随着技术迭代和叙事的迁移,时代变了——链越多,使用场景被证伪的就越多;老的链被证伪,新的链就会以「更高、更快、更强」的姿态补上。天知道现在一共有多少条链?

在德国剑术大师米夏尔·亨特撰写的关于冷兵器的《刺剑 100 招》中,亨特的最后一招是建议他的领主在决斗中选择热武器火枪当副手。

不仅没有人能数得清有多少链。更重要的是,如今大额融资的 Layer 1 和 Layer 2 在市场先生看来都不再性感。面对同质化使用的体验,似乎只有空投猎人和自动化程序在坚持。通过数据我们可以发现,如今已经有不止一条链的 TVL 价值抵不过项目的融资额了,公链本身代币市值能超过链上资产价值的所剩无几。似乎曾经憧憬中将运行整个「世界」的公链,到头来只服务了链自己。

在近几年的金融行业,似乎叙事总可以充当第一生产力。每个人都是听故事长大的,只不过加密的故事变成了叙事,内容从小时候喜欢的小红帽与大灰狼变成了成年人追寻的范式转移和「To da moon」。

每一个「天王级」项目或者热门赛道,都包裹着一个故事。最好还是能反复进化和迭代的故事。这样故事加工出来的叙事,是事件驱动投资者的最爱——有故事就有预期,有预期就可以换更高的估值。作为强周期性行业,潮水之后的叙事总被发现在裸泳,且越强有力的叙事受到的负反馈越强。

叙事虽好,可不要贪杯。对于从各种叙事衍生出的项目来说,时机是关键。类似公链这种曾经最吸引人的叙事被拍在岸边上的事情比比皆是。从加密行业的历史规律来看,这种是必然。技术进步衍生出新的赛道,蓝海终变红海。

Bitcoin 时代,调整参数和算法造就了 Litecoin 和 Dogecoin。Polkadot、Cardano、Zilliqa、Qtum、ICON 和 Aeternity 等——某地区以太坊和以太坊杀手叙事成就了太多如今看来的「僵尸链」,甚至就连 IOTA 都能引发出曾经火爆一时的 DAG(有向无环图)概念。

更为大众熟知的是 DeFi Summer 和 EVM 链盛况,从 DEX 到收益聚合器机枪池再到去中心化的合约与期权平台,最后将以太坊的协议照搬到其他 EVM 兼容链之上。各条 EVM 链上的拙劣模仿者如今还活跃在市场中的,很可能不足一成。

就以 DEX Clipper 为例,Clipper 以服务散户,可以优化低于一万美元以下交易为宣传口号,2021 年从 Polychain、0x Labs、1inch、DeFi Alliance 等机构融资 2000 万,但今年代币上线后,即使是全流通市值也仅为 900 万美元。如果项目选择在 2021 年上线代币,即使 DEX 数据没有太多变化,相信情况也会好很多,这就是时机的重要性。

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