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香港Web3,步履蹒跚

4月30日,6支香港虚拟资产现货ETF在香港交易所敲钟上市,正式迎来市场首秀。

而在前一周,香港证监会(SFC)官网就已列出华夏基金(香港)、博时国际和嘉实国际三家基金公司的比特币和以太坊现货ETF,并陆续披露了发行信息。

就发行价而言,嘉实国际、华夏(香港)旗下产品发行价每股1美元(7.827港币),博时比特币ETF和以太坊ETF的初始发行价分别与2024年4月26日跟踪指数的1/10000和1/1000基本一致,持有10000股约等于1个比特币,1000股约等于1个以太坊。

6支ETF开盘价,来源:公开资料

从首秀结果来看,香港ETF表现只能说是差强人意。截至休市,首批在香港推出的6支比特币和以太坊现货ETF基金的成交金额合计仅有8758万港币,多数ETF跌破开盘价,以规模最大的华夏比特币ETF为例,开盘时8.07港元,休市时仅有7.95港元。而一个鲜明的对比是,美国11支现货比特币ETF的首个交易日交易量就达46亿美元,约为香港首日的383倍。

自香港发布虚拟资产宣言开始,加密行业就对香港寄予厚望,而如今,已过一年,香港迈出一大步,但结果却仍然平淡,“雷声大、雨点小”成为市场对香港Web3的戏称。

实际上,这种情况早有端倪,早在4月15日首批虚拟资产ETF公开宣布获批时,行业对其的讨论就喜忧参半。

尽管各大主流媒体平台均称其为历史性事件,但市场用脚跟票明显,比特币与以太坊价格均保持震荡甚至略有下降,受此消息影响甚微。而在此前美国比特币现货ETF炒作中,无论是通过前大盘的飙升,还是通过后比特币的短时下跌,乃至比特币一路突破新高,无一不显示出美国对于加密市场庞大的影响力,这种影响力,香港,无疑难以企及。

难以企及的根源就来自于资金规模。自香港现货ETF获批消息传出后,市场对ETF的资金流量众说纷纭。彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas在X平台上公开表示,由于香港ETF仅有约520亿美元的市场规模,叠加获批机构资金管理限制与香港的基础生态流动性不足等缺点,香港的所有虚拟资产现货ETF能吸引到5亿美元就已属表现优秀。

也有行业人士对此表示反对,认为香港ETF市场机构效应显著,虚拟资产认知度高,未必没有翻身机会。以黄金ETF作为对比,香港市场的SPDR GOLD TRUST AUM就达到698亿美元,可见香港对于认可度高的抗通胀资产高度看好。另一例子则来自于Chainalysis,据估算,2022年6月至2023年6月,香港活跃的场外加密货币市场推动了640亿美元的交易量。对此,OSLETF 项目负责人Wayne Huang就认为本次ETF至少应能吸引10亿美元,而加密交易所VDX的 Paolo甚至认为今年就可引入100亿美元。

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